1. 業務適合性チェック

対象業務の明確化税務論点整理、資料レビュー、月次監査など、AIが介在する業務を定義する。

業務フローへの接続ファイル投入、レビュー、承認の導線が現行業務に合うか確認する。

成果指標の設定時間短縮率、見落とし率、再確認工数を測定できるようにする。

2. 回答品質と説明責任チェック

根拠リンクの提示回答ごとに根拠となる法令・通達・裁決が確認できるか。

レビュー基準の明文化どこまでAI出力を採用するか判断基準を運用文書で定義する。

監査対応ログ生成結果、編集履歴、承認者情報を追跡できる状態を作る。

アクセス権限設計顧問先データや社内情報に最小権限でアクセスできる構成にする。

保存期間と削除ルール税務データの保持期間、バックアップ、削除手順を定義する。

運用監視異常アクセス、誤利用、設定変更を監視できる体制を作る。

月次レビューKPIと運用課題を毎月レビューし、ルールやプロンプトを更新する。

教育計画新人が同じ判断基準で使えるよう、研修手順を標準化する。

対象業務の拡張効果が出た業務から順に適用範囲を拡大する。